Marchés des capitaux
Nous offrons des solutions hautement personnalisées pour accéder aux marchés financiers canadiens et américains. Nos services sont fondés sur une approche intégrée pour tout ce qui touche les placements nationaux et transfrontaliers de titres de participation, de titres d’emprunt et d’autres valeurs mobilières.

Vue d’ensemble

Nous aidons nos clients à saisir les occasions et réagir à l’évolution rapide des marchés de capitaux. Que ce soit dans le cadre d’un premier appel public à l'épargne (PAPE), d’un placement subséquent ou de la négociation de titres de créance à haut rendement, nous conseillons des émetteurs, des preneurs fermes, ainsi que les fonds d’investissement et les organismes publics dans leurs dossiers prééminents les plus complexes.

Nos avocats au Canada et à New York assurent la prestation des services pour les transactions transfrontalières, notamment lors d’émissions publiques déposées auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et de placements privés dispensés en vertu des Rule 144A/Regulation S, Regulation D, ainsi que pour les inscriptions à la cote de la Bourse de New York et du Nasdaq.


Tous les membres de l’équipe

Domaines

Nous offrons des solutions créatives à nos clients pour accéder aux marchés financiers.
Opérations d'envergure.
Les clients s’adressent à nous pour leurs opérations d’envergure les plus complexes. Au cours des trois dernières années, nous avons fourni des conseils dans le cadre d’émissions de titres de créance et de participation totalisant plus de 90 G$. Nous servons 65 % des entreprises du S&P/TSX 60.
Équipe transfrontalière.
Depuis nos bureaux au Canada et à New York, nous conseillons nos clients dans le cadre de transactions transfrontalières et internationales sur les marchés des capitaux. Nos services-conseils englobent les valeurs mobilières, la fiscalité et la réglementation.
90 G$
Émissions de titres de créance et de participation
> 45
PAPE au cours des 10 dernières années
40 %
Mandats avec un volet aux États-Unis

Mandats représentatifs

[L'équipe] s’attaque aux problèmes en trouvant des solutions créatives et axées sur les affaires. Je leur confie mes dossiers les plus difficiles, et je sais qu’ils se préoccupent de nos affaires en tout temps. Ils sont partenaires de nos activités.
— Chambers Global, 2021

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