Marchés des capitaux
Nous offrons des solutions hautement personnalisées pour accéder aux marchés financiers canadiens et américains. Nos services sont fondés sur une approche intégrée pour tout ce qui touche les placements nationaux et transfrontaliers de titres de participation, de titres d’emprunt et d’autres valeurs mobilières.
Vue d’ensemble
Nous aidons nos clients à saisir les occasions et réagir à l’évolution rapide des marchés de capitaux. Que ce soit dans le cadre d’un premier appel public à l'épargne (PAPE), d’un placement subséquent ou de la négociation de titres de créance à haut rendement, nous conseillons des émetteurs, des preneurs fermes, ainsi que les fonds d’investissement et les organismes publics dans leurs dossiers prééminents les plus complexes.
Nos avocats au Canada et à New York assurent la prestation des services pour les transactions transfrontalières, notamment lors d’émissions publiques déposées auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et de placements privés dispensés en vertu des Rule 144A/Regulation S, Regulation D, ainsi que pour les inscriptions à la cote de la Bourse de New York et du Nasdaq.
Personnes-ressources
Tous les membres de l’équipe
Domaines
- Premiers appels publics à l’épargne (PAPE)Nous conseillons régulièrement des émetteurs et des preneurs fermes dans le cadre de PAPE de tous types. Comme nous avons joué un rôle de premier plan lors de certaines des plus importantes introductions en bourse, nous anticipons les enjeux juridiques et commerciaux éventuels et nous guidons nos clients tout au long du processus.
- Appels publics à l’épargneNous possédons une vaste expérience traversant l’éventail de placements et structures d'appels publics à l’épargne, y compris les placements effectués au moyen d’un prospectus préalable, de placements subséquents, d’émissions sur le marché secondaire et d’autres types de placement.
- Placements privésNous conseillons nos clients pour tous les aspects des placements privés au Canada et aux États-Unis, y compris les conventions de souscription, la conformité réglementaire et toutes les inscriptions réglementaires connexes, et ce, pour les placements nationaux et internationaux.
- Titres de créance à rendement élevé et autres titres d’empruntNos services relatifs aux placements de titres de créance à haut rendement et d’autres titres d’emprunt constituent un guichet unique pour les émetteurs et les placeurs pour compte des deux côtés de la frontière canado-américaine.
- Financement structuré et titrisationNos clients font appel à nos services-conseils inventifs en matière de structuration, de valeurs mobilières et de fiscalité pour les placements nationaux et transfrontaliers de titres adossés à des actifs et de diverses valeurs mobilières.
- Instruments dérivésNous avons acquis une vaste expérience de collaboration avec des courtiers et des utilisateurs finaux en contexte de montage et de lancement de produits structurés comportant des produits dérivés lors d’une offre publique ou par l’intermédiaire de fonds privés créés pour des régimes de retraite et autres investisseurs institutionnels.
- Réglementation des valeurs mobilièresNos avocats dont l’expérience est axée sur la réglementation des valeurs mobilières collaborent étroitement avec l’équipe élargie du groupe Marchés des capitaux dans les dossiers de réglementation, d’inscriptions, d’application de la loi et de conformité.
Nous offrons des solutions créatives à nos clients pour accéder aux marchés financiers.
Opérations d'envergure.
Les clients s’adressent à nous pour leurs opérations d’envergure les plus complexes. Au cours des trois dernières années, nous avons fourni des conseils dans le cadre d’émissions de titres de créance et de participation totalisant plus de 108 G$. Nous servons 65 % des entreprises du S&P/TSX 60.
Équipe transfrontalière.
Depuis nos bureaux au Canada et à New York, nous conseillons nos clients dans le cadre de transactions transfrontalières et internationales sur les marchés des capitaux. Nos services-conseils englobent les valeurs mobilières, la fiscalité et la réglementation.
108 G$
Émissions de titres de créance et de participation
43
PAPE au cours des 10 dernières années
40 %
Mandats avec un volet aux États-Unis
À la une
Mandats représentatifs
Les membres de l’équipe Torys sont des experts et nous nous fions à leur jugement dans les situations complexes.
— Chambers Canada, 2023
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