Bloomberg et Refinitiv classent Torys au premier rang

Les pratiques Fusions et acquisitions et Marchés des capitaux de Torys figurent en tête des tableaux de classement de Bloomberg et de Refinitiv pour les neuf premiers mois de l’année.

Refinitiv a classé Torys au premier rang dans la catégorie « opérations réalisées au moins partiellement au Canada » pour les neuf premiers mois de 2023, en fonction de 28 opérations d’une valeur totale de 58 milliards dollars canadiens.

Voici quelques-unes des opérations majeures réalisées au troisième semestre de 2023 :

• Brookfield Infrastructure dans le cadre de son acquisition de Triton International Limited, le plus important bailleur de conteneurs de transport intermodal au monde, pour un montant de 4,7 milliards $ US
• Home Capital dans le cadre de sa vente de 1,7 milliard de $ CA à Smith Financial Corporation
• Connor, Clark & Lunn Infrastructure dans le cadre de son acquisition d’une participation minoritaire de 49,9 % dans Bermuda Skyport Corporation Limited, concessionnaire du L.F. Wade International Airport aux Bermudes, d’Aecon Group Inc., pour un montant de 120 millions $ US

De plus, Refinitiv a nommé Torys comme l’un des meilleurs conseillers en marchés des capitaux, le classant dans son tableau « marchés des capitaux mondiaux : conseiller juridique – émetteurs » en fonction de huit opérations réalisées au cours des neuf premiers mois de 2023 d’une valeur totale de 860 millions de dollars.

Bloomberg a également classé Torys en tête du classement dans la catégorie « obligations de sociétés canadiennes : conseiller juridique – émetteurs » en fonction du nombre et du volume des opérations, le cabinet ayant agi à titre de conseiller dans le cadre de 13 opérations d’une valeur de 4,8 milliards de dollars canadiens aux trois premiers trimestres de 2023. 

Voici quelques-unes des principales opérations réalisées au troisième semestre de 2023 :

• Brookfield Infrastructure, dans le cadre de son appel public à l’épargne de 700 millions $ CA portant sur l’émission de billets à moyen terme, dont des billets à 5,71 % de série 13 pour un montant de 500 millions $ CA et des billets à 5,95 % de série 14 pour un montant de 200 millions $ CA
• RBC Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC, Valeurs Mobilières TD, BMO Marchés des capitaux et Scotia Capitaux inc. et le syndicat financier des placeurs pour compte dans le cadre du placement privé de 300 millions $ CA de débentures non garanties de premier rang à 6,488 % de série AI de la fiducie de placement immobilier RioCan – la première obligation « 3NC1 » émise par un FPI canadien
• la Banque Scotia, Marchés des capitaux CIBC, RBC Marchés des capitaux et les syndicataires dans le cadre d’un appel public à l’épargne visant des unités de DRI Healthcare Trust d’une valeur de 104 millions $ CA

Nous vous invitons à consulter les pages de nos groupes Fusions et acquisitions et Marchés des capitaux pour en savoir plus.

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