Première obligation verte pour l'énergie nucléaire au monde
Le 22 novembre 2021, Bruce Power L.P. (« Bruce Power ») a annoncé l’émission, dans le cadre d’un placement privé, d’obligations vertes d'une valeur de 500 millions de dollars canadiens – une première mondiale dans le secteur nucléaire. Les obligations représentent également le premier placement de Bruce Power en vertu de son cadre de financement vert.
Les obligations ont été placées par un syndicat de placeurs pour compte codirigé par BMO Marchés des capitaux, Valeurs mobilières HSBC (Canada) Inc. et Valeurs mobilières TD Inc.
Le produit du placement historique d’obligations vertes sera utilisé ou affecté conformément au cadre de financement vert de Bruce Power pour financer ou refinancer des investissements admissibles liés à la prolongation de la durée de vie et à l’augmentation de la production des tranches existantes.
Bruce Power entend affecter le produit net du placement au financement ou au refinancement de projets verts admissibles en vertu de son cadre de financement vert.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de GlobeNewswire.
Bruce Power est le premier générateur nucléaire du Canada, produisant 30 % de l'électricité de l'Ontario.
Torys a également agi dans le cadre des mandats suivants en lien avec ce projet :
- BMO Nesbitt Burns, Scotia Capital, TD Securities and the syndicate of agents in Bruce Power L.P.’s C$600 million private placement of 4.27% senior unsecured notes, Series 2024-2
- Scotia Capital, CIBC World Markets, RBC Capital Markets and the syndicate of agents in Bruce Power L.P.’s C$600 million private placement of 4.70% senior unsecured notes, Series 2024-1
CIBC World Markets, RBC Capital Markets, TD Securities and the syndicate of agents in Bruce Power L.P.'s C$600 million debt financing, including C$300 million of 4.70% Series 2023-1 senior notes and C$300 million of 4.99% Series 2023-2 senior notes
BMO Nesbitt Burns, CIBC World Markets, Scotia Capital and the syndicate of agents in Bruce Power L.P.'s C$600 million private placement of 4.00% senior unsecured notes, Series 2020-1
Scotia Capital, TD Securities and the syndicate of agents in Bruce Power LP's C$750 million debt financing, including C$350 million of 3.00% Series 2017-1 senior unsecured notes and C$400 million of 4.01% Series 2017-2 senior unsecured notes
Scotia Capital, TD Securities and the syndicate of agents in Bruce Power LP's C$1 billion debt financing, including C$600 million of 2.844% 2016-1 senior notes and C$400 million of 3.969% 2016-2 senior notes
Scotiabank, TD Bank and the club of lenders in the C$2 billion banking facilities made available to Bruce Power LP in connection with its C$13 billion investment program to refurbish the Bruce A and Bruce B Nuclear Generation Stations in southwestern Ontario
Ontario Power Generation and the Province of Ontario in the sale of British Energy plc's 82% interest in Bruce Power L.P. to a consortium of investors, including Cameco Corporation, TransCanada Pipelines Limited and BPC Generation Infrastructure Trust (an affiliate of OMERS)
| Province/État | Ontario |
| Pays | Canada |
| Nature du mandat | Refinancement |
| Niveau de gouvernement | Provincial |
| Client | BMO Marchés des capitaux, de Valeurs mobilières HSBC (Canada), de Valeurs mobilières TD et du syndicat de placeurs |
| Rôle du client | Courtier |
| Valeur | 500 000 000 $ CAD |