Acquisition de Parkland par Sunoco LP
Le 5 mai 2025, Sunoco LP (« Sunoco ») et Parkland Corporation (« Parkland ») ont annoncé la conclusion d’un accord définitif en vertu duquel Sunoco acquerrait toutes les actions en circulation de Parkland dans le cadre d’une transaction en espèces et en actions évaluée à environ 9,1 milliards $US, y compris la dette prise en charge.
Selon les modalités de l’accord, les actionnaires de Parkland recevront 0,295 part d’une nouvelle société à responsabilité limitée du Delaware cotée en bourse et formée par Sunoco, nommée SUNCorp, LLC (« SUNCorp »), ainsi que 19,80 $CA par action de Parkland détenue. Par ailleurs, les actionnaires de Parkland peuvent choisir de recevoir 44,00 $CA par action de Parkland en espèces ou 0,536 part de SUNCorp par action de Parkland, sous réserve de certaines conditions énoncées dans l’accord.
Réalisée au moyen d’un plan d’arrangement en vertu de la Business Corporations Act de l’Alberta, la transaction doit être approuvée par 66 2/3 % des voix exprimées par les actionnaires de Parkland lors d’une assemblée extraordinaire qui devrait avoir lieu le 24 juin 2025. L’accord contient également une option par laquelle Sunoco peut, à son choix et à tout moment avant l’assemblée extraordinaire, choisir de réaliser la transaction aux mêmes modalités par l’intermédiaire d’une offre publique d’achat. L’option nécessiterait l’appui des actionnaires de Parkland détenant au moins 50 % des actions en circulation de Parkland. Les administrateurs et les dirigeants de Parkland, qui détiennent collectivement 0,7 % des actions de Parkland, ont conclu des ententes de vote dans lesquelles ils se sont engagés à exercer les droits de vote rattachés aux actions ordinaires qu’ils détiennent en faveur de la transaction.
Les administrateurs actuels ont accepté de se porter candidats à l’élection lors de la prochaine assemblée afin de réaliser la transaction, si elle est appuyée par les actionnaires de Parkland. Ces administrateurs ont accepté de se retirer en faveur d’autres candidats si la transaction n’est pas approuvée.
La clôture de la transaction est prévue pour le deuxième semestre de 2025, sous réserve de l’approbation des actionnaires et des tribunaux, ainsi que des approbations réglementaires applicables, y compris les approbations en vertu de la Loi sur Investissement Canada, l’approbation de l’inscription des actions de SUNCorp qui seront émises dans le cadre de la transaction à la Bourse de New York, et la satisfaction de certaines autres conditions de clôture habituelles pour une transaction de cette nature.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de PR Newswire (en anglais).
Exerçant ses activités dans 26 pays des Amériques, Parkland est un distributeur et négociant international de carburant, ainsi qu’un réseau de dépanneurs.
Sunoco est une société en commandite de premier plan menant des activités liées aux infrastructures énergétiques et à la distribution de carburant dans plus de 40 États américains, à Porto Rico, en Europe et au Mexique. Ses activités intermédiaires comprennent un vaste réseau d’environ 22 000 km de pipelines et plus de 100 terminaux, complétant ses activités de distribution de carburant qui desservent environ 7 400 points de vente, ainsi que d’autres concessionnaires indépendants et clients commerciaux.