Rogers conclut une entente définitive pour un investissement en capitaux propres de 7 milliards $ CA
Le 4 avril 2025, Rogers Communications Inc. (Rogers) a annoncé la conclusion d’une entente définitive qui comprend des fonds gérés par Blackstone, aux côtés d’investisseurs institutionnels canadiens de premier plan, pour un investissement en capitaux propres de 7 milliards $ CA.
Le groupe d’investisseurs dirigé par Blackstone comprend l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (« Investissements RPC »), la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ »), l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public (« Investissements PSP ») et la Société de gestion des investissements de la Colombie-Britannique (« BCI »).
Les modalités de la transaction prévoient l’acquisition par Blackstone d’une participation minoritaire dans une nouvelle filiale canadienne de Rogers qui détiendra une petite partie du réseau sans-fil de Rogers. Rogers conservera le plein contrôle opérationnel de son réseau, et les résultats financiers de la filiale figureront dans ses états financiers consolidés.
L’investissement dans une partie de l’infrastructure de transport du réseau sans-fil de Rogers sera comptabilisé en tant que capitaux propres dans les états financiers consolidés de Rogers et devrait être considéré comme tel par Moody’s Investors Services, Inc., S&P Global Ratings (une division de S&P Global Inc.) et DBRS Limited.
Après la clôture de la transaction, Blackstone détiendra 49,9 % des titres participatifs (pour 20 % des droits de vote) de la filiale et Rogers en détiendra 50,1 % (pour 80 % des droits de vote). Rogers pourra racheter la participation de Blackstone dans la filiale à tout moment entre le huitième et le douzième anniversaire de la clôture de la transaction.
La transaction devrait se conclure au deuxième trimestre de 2025, sous réserve du respect de toutes les conditions de clôture ou de la renonciation à celles-ci. Parallèlement, Rogers a l’intention de demander le consentement des détenteurs de ses billets de premier rang en circulation avant d’apporter certains amendements de clarification à ses actes fiduciaires.
Rogers a l’intention d’utiliser le produit net de la transaction pour le remboursement de la dette.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de Globe Newswire.
Rogers est la référence canadienne en matière de communications et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.