Superior Plus finalise l’acquisition transformationnelle de Certarus
Le 31 mai 2023, Superior Plus Corp. (« Superior ») a finalisé l’acquisition précédemment annoncée de la totalité des actions ordinaires en circulation de Certarus Ltd. (« Certarus »), pour une valeur d’opération totale supérieure à 1 milliard $ CA, y compris la prise en charge du crédit bancaire de premier rang en cours.
Chef de file sectoriel dans la fourniture de solutions d’énergie faiblement carbonée, Certarus élargit l’offre d’énergie à faible teneur en carbone de Superior pour inclure le gaz naturel comprimé (« GNC »), le gaz naturel renouvelable (« GNR ») et l’hydrogène tout en puisant dans une clientèle exploitable émergente de plusieurs milliards de dollars.
L’opération, annoncée le 22 décembre 2022, a été financée à l’aide d’une combinaison d’actions ordinaires et d’espèces versées aux actionnaires de Certarus pour une contrepartie totale d’environ 851 millions $ CA ou 12,15 $ CA par action de Certarus. Environ 48,6 millions d’actions ordinaires de Superior ont été émises directement aux actionnaires de Certarus d’une valeur de 498 millions $ CA et 353 millions $ CA en espèces ont été versés aux actionnaires de Certarus, qui ont été tirés des facilités de crédit de premier rang de 1,3 milliard $ CA de Superior. Les facilités de crédit à long terme ont été élargies avec une nouvelle facilité de crédit garanti de premier rang de 550 millions $ CA pour une durée de trois ans, offrant ainsi une liquidité accrue pour continuer à faire croître la société fusionnée.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de Business Wire.
Certarus est un chef de file nord-américain de la fourniture de solutions énergétiques à faible intensité de carbone sur route grâce à une plateforme entièrement intégrée de GNC, de GNR et d’hydrogène.
Superior est l’un des principaux distributeurs nord-américains de propane, de gaz naturel comprimé, d’énergie renouvelable et de produits et services connexes, desservant 936 500 clients aux États-Unis et au Canada.