123Dentist et Altima Dentaire annoncent une fusion stratégique
Le 12 juillet 2022, 123 Dentiste Inc. (« 123Dentiste »), Altima Dental Canada, Inc. (« Altima Dentaire ») et la division d’Altima au Québec, le Groupe Lapointe, ont conclu une entente de fusion créant ainsi l’une des plus importantes organisations de services dentaires au Canada, avec près de 350 cabinets dentaires. À la suite de cette transaction, la nouvelle entreprise combinée jouira d’une présence à l’échelle nationale et offrira son soutien à des cabinets offrant une vaste gamme de soins dentaires à plus de 800 000 Canadiens avec plus de 2,5 millions de visites-patients par année.
La transaction est financée au moyen de capitaux propres fournis par le partenaire financier actuel de 123Dentiste, Peloton Capital Management (« Peloton »), qui mobilisera des fonds supplémentaires en soutien à la transaction, ainsi que par de nouveaux investisseurs :
- KKR, une société d’investissement internationale de premier plan qui acquiert une participation dans 123 Dentiste au moyen de ses fonds d’investissement;
- Heartland Dental, une entreprise faisant partie du portefeuille de KKR et une organisation de services dentaires de premier plan aux États-Unis, qui conclura un partenariat stratégique avec 123Dentist, permettant aux dentistes et hygiénistes dentaires de 123Dentiste d’avoir accès à ses programmes de formation continue de calibre mondial et de profiter de ses solides relations avec des distributeurs et manufacturiers de premier plan dans le domaine dentaire;
- Sentinel Capital Partners, le partenaire financier existant d’Altima Dentaire, qui conservera une position minoritaire dans la nouvelle entité.
La transaction devrait être conclue au troisième trimestre de 2022, sous réserve des conditions de clôture usuelles, y compris une autorisation en vertu de la Loi sur la concurrence (Canada).
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de Business Wire.
123Dentiste est une organisation de services dentaires de premier plan au Canada. Elle est passée d’un seul cabinet à Vancouver, détenu par le chef de la direction, Dr Amin Shivji, et deux partenaires, à plus de 250 cabinets et 3 500 membres d’équipe. Elle propose divers modèles de partenariat afin de répondre aux besoins uniques de chaque dentiste, y compris la possibilité de conserver une participation dans la clinique.
Altima Dentaire est une organisation de services dentaires reconnue et établie de longue date au Canada. Fondée et dirigée par des dentistes, Dr George Christodoulou et Dr Sven Grail, elle met au premier plan les soins de qualité supérieure aux patients, les meilleures pratiques cliniques et un véritable partenariat avec les dentistes.
Le Groupe Lapointe est au service des professionnels et des patients depuis 35 ans. Le Groupe Lapointe, qui s’est joint à Altima Dentaire en 2019, exploite Centres dentaires Lapointe, une bannière 100 % québécoise du Groupe Lapointe, comptant plus de 35 cabinets dentaires. Groupe Lapointe offre aux professionnels de la santé dentaire l’infrastructure nécessaire à l’exercice de leur profession ainsi qu’une vaste gamme de services intégrés qui permettent aux dentistes et aux denturologistes d’optimiser leur pratique et de se concentrer pleinement sur les soins aux patients.
Peloton Capital Management est une société de capital-investissement qui s’inspire d’une philosophie d’investissement à long terme et d’une stratégie sectorielle pour s’associer aux fondateurs et aux équipes de direction afin d’aider à créer des entreprises exceptionnelles et de générer des rendements intéressants pour les investisseurs. Elle mise sur l’investissement dans des entreprises de prestation de services dans les secteurs de soins de santé, des services financiers et de la consommation en Amérique du Nord.
Société d’investissement internationale de premier plan, KKR propose des solutions diversifiées de gestion d’actifs ainsi que des marchés de capitaux et d’assurance.
Heartland Dental, en majorité détenue par KKR, est une organisation de services dentaires de premier plan aux États-Unis qui propose des services de soutien administratifs entourant la pratique dentaire. Née de l’esprit entrepreneurial de Dr Rick Workman, DMD, cette entreprise est passée d’un seul cabinet dentaire à une affiliation avec plus de 2 400 dentistes soutenus dans plus de 1 600 emplacements dans 38 États.
Sentinel est l’une des principales sociétés américaines de capital-investissement qui vise les entreprises du marché intermédiaire et investit dans des compagnies opérant tant au Canada qu’aux États-Unis, établissant des partenariats avec les équipes de direction talentueuses en place au sein de celles-ci. Sentinel cible les entreprises des domaines de l’aérospatial et de la défense, des services aux entreprises, de la consommation, de la distribution, de l’alimentation et de la restauration, du franchisage, des soins de santé et du secteur industriel.