iA Groupe financier clôture un placement de débentures subordonnées non garanties à taux fixe/variable de 3,187 % pour un montant de 300 millions $ CA
Le 25 février 2022, iA Groupe financier a annoncé la clôture du placement, annoncé précédemment, de débentures subordonnées non garanties à taux fixe/variable de 3,187 % d’un montant total de 300 millions de dollars canadiens venant à échéance le 25 février 2032.
Les débentures ont été émises en tant qu’obligations durables en vertu du cadre de référence des obligations durables d’iA Groupe financier et représenteront les premières obligations durables de celle-ci.
Les débentures ont été offertes par l’intermédiaire d’un syndicat de courtiers, agissant à titre de placeurs pour compte, dirigé par Marchés mondiaux CIBC inc., la Financière Banque Nationale inc. et Valeurs mobilières TD inc., en qualité de cochefs de file et de teneurs de livres, et composé de BMO Nesbitt Burns inc., de RBC
Dominion valeurs mobilières inc., de Scotia Capitaux inc. et d’iA Gestion privée de patrimoine inc. Marchés mondiaux CIBC inc. et la Financière Banque Nationale inc. ont également agi à titre de conseillers en structuration aux fins du Cadre de référence.
La société utilisera un montant égal au produit net de la vente des débentures pour financer ou refinancer, en partie ou en totalité, des actifs admissibles nouveaux et/ou existants qui répondent aux critères d’admissibilité dans chacune des catégories vertes et des catégories sociales admissibles, chacune étant définie dans le Cadre de référence.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de Canada Newswire.
iA Groupe financier est un groupement de sociétés d’assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).