Tourmaline et Topaz clôturent un placement secondaire par prise ferme de 330,6 M$ CA d’actions ordinaires de Topaz
Le 8 octobre 2026, Tourmaline Oil Corp. (« Tourmaline ») et Topaz Energy Corp. (« Topaz ») ont annoncé la clôture du placement secondaire, annoncé précédemment, par Tourmaline d’actions ordinaires de Topaz.
Dans le cadre du placement, Tourmaline a vendu au total 11 500 000 actions ordinaires au prix de 28,75 $ CA l’action, soit 10 000 000 d’actions ordinaires auxquelles se sont ajoutées 1 500 000 actions ordinaires vendues par suite de l’exercice intégral de l’option de surallocation accordée aux preneurs fermes, pour un produit brut total d’environ 330,6 M$ CA pour Tourmaline. Topaz ne recevra aucun produit tiré du placement.
Le placement a été réalisé par prise ferme aux termes d’une convention de prise ferme prenant effet le 22 septembre 2026 intervenue entre Topaz, Tourmaline et un syndicat de preneurs fermes codirigé par Peters & Co. Limited et la Banque Scotia et comprenant également BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., ATB Securities Inc., Canaccord Genuity Corp., Marchés mondiaux CIBC Inc., J.P. Morgan Securities Canada Inc., Raymond James Ltd., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Valeurs Mobilières TD Inc. et Tudor, Pickering, Holt & Co.
À la clôture du placement, Tourmaline détient 8 431 097 actions ordinaires de Topaz, représentant environ 5,4 % des actions ordinaires émises et en circulation.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web de PR Newswire (en anglais).
Topaz est une société spécialisée dans les redevances et les infrastructures énergétiques qui cherche à accroître ses flux de trésorerie disponibles et à verser à ses actionnaires des dividendes fiables et durables, en s’appuyant sur sa relation stratégique avec Tourmaline, l’un des plus importants producteurs de gaz naturel au Canada, ainsi que sur ses relations dans le secteur pour réaliser des acquisitions complémentaires auprès d’autres sociétés énergétiques de premier plan.
Tourmaline est le plus important et le plus actif producteur de gaz naturel au Canada et s’emploie à produire du gaz naturel aux coûts de développement les plus faibles en Amérique du Nord. Il s’agit d’une société d’exploration et de production de première qualité qui affiche des résultats opérationnels et financiers solides et prévisibles grâce à la mise en valeur de ses deux principales zones d’exploitation dans le bassin sédimentaire de l’Ouest canadien.