Torys’ Canadian and New York offices will be providing regular briefs on the legal ramifications of the tariffs and other cross-border policy developments on the horizon.
Canada and the U.S. are on the verge of imposing tariffs of up to 25% on goods originating from the other country. The life sciences industry faces unique challenges in the face of this potential tariff: not only are supply chains between Canada and the United States distinctly integrated in the sector, but the regulatory nuances associated with pharmaceutical, medical device and other life sciences related products would make adapting to a new tariff regime complicated and time consuming.
In this brief we examine some preliminary considerations for life sciences companies operating in or selling into Canada.
Contracts for life sciences products and pricing compliance
If tariffs imposed apply to pharmaceuticals, medical devices and other life sciences products , life sciences companies will want to consider a range of issues, including the “country of origin” of the products; whether, if certain steps are performed (e.g., filled and finished) or ingredients sourced (e.g., excipients) in one country and imported into another country (e.g., the U.S.), whether the tariffs apply; whether supply chain contracts offer an ability to renegotiate price; and whether there are any force majeure rights that provide a mechanism for contract amendment, including vis a vis price. Contracts should be reviewed specifically for any definitions and provisions of force majeure, or other evidence suggesting that tariffs would frustrate the intent of the parties, that can lead the parties to renegotiate terms due to the imposition of tariffs (read more in our brief on tariff impacts on project agreements).
Regulatory considerations
The price of drug products in Canada is heavily regulated, and, in relation to patented medicines, the federal regulator (the Patented Medicine Prices Review Board) may be asked to reassess or refrain from enforcement, should tariffs become applicable to pharmaceuticals and impact access to drugs for Canadian patients. If tariffs are applied to pharmaceuticals sold into Canada, compliance with PMPRB pricing could be at risk if the Canadian list price is increased above PMPRB thresholds to address the tariff impact.
Other contracts
If an imposed tariff impacts price directly, or affects supply chain costs, companies should consider their ability to renegotiate price, looking closely at any mechanisms for suspending or modifying contract thresholds (such as minimum purchases, by units or by dollars). Companies should keep in mind all contracts where the price was previously negotiated based on non-tariff prices, including contracts on logistics, warehousing, importing and distributing.
Transfer pricing
If there is a transfer pricing agreement between, for example, a U.S. head office and a Canadian subsidiary, based on tax and pricing strategies, it will be important to work through the impact that tariffs may have directly on the price, or to adjust cost and revenue expectations underpinning the transfer pricing model.
RFPs and bids
Consider the impact of tariffs on upcoming RFPs/bids, ongoing negotiations and submitted RFPs/bids. Companies will want to review the terms of an RFP/bid in relation to the ability to make amendments if there is a “material change”, as well as to consider what rights, obligations and ability for parties to negotiate are available in respect of pricing. An RFP or bid can be impacted directly or indirectly by tariffs, arising out of—among other things—rebates, supply chain disruptions and costs, and access (to materials and expertise). Consideration might also be given to termination rights to disengage from an RFP process, terminate an RFP or withdraw a submitted bid, or other mechanisms to allow renegotiations in the event of tariffs affecting a particular procurement.
Changes in supply chain
Life sciences products tend to be highly regulated. This means that proposed changes in the supply chain can require amendments of regulatory approvals or notifications to regulatory authorities. Whether the product is a pharmaceutical, biologic, medical device, product of a clinical study, natural health product/dietary supplement, food or other regulated products, different regulations and policies apply to changes in the supply chain.
Drug and device shortages
If tariffs or the threat of U.S. tariffs result in drug or device shortages, market authorization holders in Canada will want to be mindful of their mandatory obligations relating to early reporting of shortages or discontinuations.
Clinical trials
For U.S. companies that were willing to continue to supply pharmaceuticals to Canadian patients after a clinical trial has ended, and who based that commitment on assumptions relating to price, such companies may be prompted by tariffs to re-examine that commitment, to assess whether the U.S. company will continue, or is obliged to continue, supplying pharmaceuticals post-trial in Canada.
Research investments
Companies and research institutes/universities conducting research that receive funding/grants from U.S. sources should confirm whether their funding/grants for research and trials are set to continue.
Intellectual property
It remains to be seen whether Canada will consider retaliating beyond its own tariffs, possibly by restricting intellectual property rights or by re-introducing compulsory licensing, as some commentators have suggested. When NAFTA, the predecessor to the current free trade agreement (USMCA), was negotiated in the late 1980s and came into effect on January 1, 1989, the United States required that compulsory licensing of pharmaceuticals be removed from Canada’s Patent Act in exchange for the benefit of free trade. As part of those free trade negotiations, Canada established the PMPRB, giving it jurisdiction via the Patent Act to review excessive pricing of patented medicines.
Industry associations
Life sciences companies will want to communicate with their industry associations (e.g., IPO, Innovative Medicines Canada, BioteCanada, Medtech Canada, etc.) to continue to keep themselves apprised of the possible business impacts of tariffs on the life sciences industry.
Read more Tariffs and trade briefs.
Le mois dernier, le Canada a publié sa première Stratégie industrielle de défense (la Stratégie), qui souligne l’engagement du Canada à développer une base industrielle de défense solide et à stimuler la croissance économique. Ces efforts pourraient aussi comprendre le renforcement de l’état de préparation à la biodéfense et aux contre-mesures médicales, ce qui pourrait constituer des débouchés pour le secteur canadien des sciences de la vie en raison de l’importance accordée aux capacités nationales en ce sens et de la nécessité d’atténuer les risques d’urgences sanitaires.
Comme indiqué dans les bulletins précédents, le quatrième pilier de la Stratégie est axé sur la « sécurisation des chaînes d’approvisionnement pour les intrants et les biens clés » par le renforcement de la production nationale et le stockage de ressources. L’accent est mis tout particulièrement sur les contre-mesures médicales, en précisant que nos « alliés ont établi un lien explicite entre l’état de préparation à la biodéfense et aux contre-mesures médicales et leur sécurité économique et nationale, en élaborant de nouvelles stratégies et de nouveaux mécanismes pour faire progresser ces travaux ». Les contre-mesures médicales désignent divers produits réglementés pouvant être utilisés pour protéger la population lors d’une situation d’urgence de grande ampleur, comme l’éclosion d’une maladie ou une attaque impliquant des armes chimiques, biologiques ou nucléaires. Il peut s’agir de vaccins, de médicaments thérapeutiques et produits biologiques, de dispositifs de tests diagnostiques, des équipements de protection individuelle ou industrielle, et d’autres dispositifs médicaux. Les contre-mesures médicales sont essentielles à la réduction et à l’atténuation des dommages lors d’une urgence de santé publique.
Pendant et après la pandémie de COVID-19, le Canada a mis en place plusieurs nouvelles voies réglementaires comme mécanismes d’accélération des approbations de produits médicaux, ce qui pourrait offrir au gouvernement des options pour déployer des contre-mesures médicales afin de faire face aux risques pour la santé publique. Au début de la pandémie, Santé Canada a émis diverses ordonnances provisoires pour permettre l’importation et la vente de médicaments et de dispositifs médicaux qui n’avaient pas eu l’approbation des voies réglementaires traditionnelles. Or, Santé Canada a plutôt fait confiance aux voies d’approbation réglementaire et de l’exemption de certaines exigences en homologation de produits des pays impliqués dans la transaction. Beaucoup de ces règles provisoires ont depuis été officiellement intégrées à la réglementation en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et ont été appliquées bien après la COVID-19. Conformément au Règlement sur les aliments et drogues, Santé Canada tient à jour la Liste des maladies qui menacent la santé publique et utilisera une procédure d’autorisation modifiée pour les médicaments d’urgence de santé publique pouvant traiter les affections figurant sur la liste. De même, le Règlement sur les instruments médicaux a établi une liste d’instruments médicaux répondant à un besoin urgent de santé publique, ce qui permet à Santé Canada d’autoriser la commercialisation de ces instruments de manière accélérée. Ces outils réglementaires sont utilisés automatiquement quand une situation médicale présente un grand risque pour la santé publique au Canada et nécessite une action immédiate pour contrer ce risque.
La stratégie prévoit que le Canada adoptera une approche proactive en matière de planification en amont des crises sanitaires. Le gouvernement entend s’assurer que les produits médicaux sont déjà disponibles au Canada afin qu’ils puissent être distribués rapidement en cas d’urgence. D’autres modifications récentes au Règlement sur les aliments et drogues permettent de prépositionner au Canada tous les médicaments d’urgence en santé publique, ce qui signifie qu’ils peuvent être importés dans des installations d’entreposage canadiennes avant que leur mise sur le marché n’ait été autorisée. La Stratégie s’appuie sur ces fondements, en faisant référence à l’organisme existant Préparation aux crises sanitaires Canada (PCSC), un organisme opérationnel spécial au sein d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), et à un nouveau Fonds des sciences de la vie, lesquels « collaborent avec des partenaires internationaux et de soutenir l’élaboration et la production de contre-mesures médicales ». PCSC supervise la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada, qui vise à développer un secteur national des sciences de la vie fort et compétitif doté de capacités de biofabrication de pointe, en mettant l’accent sur la capacité à se préparer et à faire face aux futures priorités et crises sanitaires. Dans cette optique, il y aura des occasions pour les fabricants de nouer des collaborations de recherche et des accords commerciaux ou d’approvisionnement liés aux contre-mesures médicales financées par des programmes fédéraux.
Étroitement lié aux capacités nationales, le pilier III de la stratégie implique « Investissement ciblé pour renforcer un secteur canadien de la défense novateur », avec la promesse que le gouvernement fédéral « soutiendr[a] la recherche et le développement, protéger[a] la propriété intellectuelle, soutiendr[a] les petites et moyennes entreprises, investir[a] dans les compétences et la formation, et encourager[a] les exportations afin de créer un secteur de la défense agile et concurrentiel à l’échelle mondiale ». La nécessité de favoriser le développement de la propriété intellectuelle (PI) et la conservation des droits du Canada est mentionnée à plusieurs reprises dans la Stratégie. Par exemple, la Stratégie prévoit l’établissement de partenariats officiels avec l’industrie canadienne qui « [assureront] la propriété et le contrôle nationaux de la propriété intellectuelle (PI) et des capacités essentielles. » La Stratégie reconnaît l’immense talent des établissements canadiens et la précieuse recherche qui y est menée actuellement et qui est déjà financée par des subventions de recherche d’organismes tels que le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et les Instituts de recherche en santé du Canada, et fait aussi référence à l’engagement de 1,6 milliard de dollars pour de nouveaux fonds de recherche dans le budget de 2025. Cette prise de conscience de la nécessité de promouvoir et de soutenir l’innovation au Canada laisse présager des possibilités de financement, notamment dans les domaines où le Canada accuse un retard en matière de production nationale et où des engagements d’investissement et de fabrication au Canada peuvent être pris.
Dans les prochains mois, nous prévoyons que le gouvernement du Canada publiera d’autres directives et des mesures de suivi. L’équipe de défense des conservateurs poursuivra sa couverture de perspectives sur la défense au Canada en publiant une analyse supplémentaire pour donner des précisions sur l’incidence de la Stratégie sur de multiples secteurs.
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