The fast rise of energy storage in Canada

Energy storage may be the newest entrant on the electricity grid, but businesses involved in growing this power source are making up for lost time. Ontario is a prime example, where the Independent Electricity System Operator issued a landmark request for proposal and has evolved its regulatory framework to match industry growth.

In this video, Milosz Zemanek, Krista Hill and Henry Ren take a look at the current state of play, which echoes the promise of wind and solar projects 15 years ago—and anticipates the bright future of energy storage projects in Canada.

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Milosz Zemanek (00:07): Hi and welcome to the latest installment of Torys’ energy transition series. My name is Milosz Zemanek, I’m a Partner in the Debt Finance Group. I'm the Head of the Torys Energy Storage Practice and I'm a one-time Director and Chair of Energy Storage Canada, Canada’s Energy Storage Industry Association. I'm joined today by my colleagues Krista Hill and Henry Ren, and we're going to talk about one of the newest kids on the electricity block, energy storage.

Krista Hill (00:38): We're definitely seeing a huge interest in energy storage. And I think there's going to be significant growth in Canada, particularly in Ontario, in energy storage this decade. We see the IESO has released the long-term RFP earlier this year. They're really looking for resources that can be online quickly in the next 3 to 5 years. And I think everyone's anticipating that the overwhelming responses to this RFP are going to be energy storage projects. And initiatives like this I think we're really going to see drive significant growth in energy storage this decade and beyond.

Milosz Zemanek (01:21): And you're absolutely right, Krista. It's great to see the Ontario government from a public policy perspective come out with this RFP. Obviously, it's not something people may have expected a few short years ago, but obviously that's just one side of it. There are some other aspects to it. I am specifically thinking here about the regulatory side.Henry, from what you've seen today, what do you think is going on, on that end?

Henry Ren (01:51): The business case for energy storage—we really can’t talk about it apart from the regulatory framework that underpins all of this, right? So if we look at Ontario, aside from the RFP Krista has been talking about, it's interesting that the RFP is taking place in conjunction with and in parallel with the fast evolution of regulatory rules as well as system operating tools by IESO to integrate and enable storage. To think about it, it's fascinating and it's impressive in a way that up until a couple of years ago, there really wasn't any specific explicit recognition of energy storage resources, in the IESO market rules. All of this is happening sort of on an interim design basis in the past couple of years. And the more permanent solutions are being put in place going forward.

Milosz Zemanek (02:41): And I should mention here that, you know, unlike in the US where there is a national electrical energy regulator, a few years ago issued an order that required energy storage to become part of the wholesale market and required energy systems’ operators to make sure that all barriers to energy storage being in that market were removed. Here we've got a bit of a patchwork, with both of you—Krista you on the RFP side and Henry on the regulatory side—are you seeing any movement there in terms of Ontario potentially trying to catch up in a manner of speaking with something like a FERC Order 841? Obviously not exactly like that, we don't have that kind of regulator, but just in terms of where we are substantively going.

Krista Hill (03:32): Yeah, I think Milosz you’re right like you definitely see the RFP is really there to jump start the introduction of these projects, energy storage projects through the Ontario grid in a large scale way and that policy intervention by the IESO, I think as a result we are going to see a huge amount of growth in energy storage this decade, similar to the way we did in wind and solar projects. You know, 10-15 years ago where the IESO and its predecessor, the Ontario Power Authority, really went out with a FIT program, contracts, RFPs that really jumpstarted and created that renewable energy boom we experienced.

Henry Ren (04:23): And even within Ontario itself, just on that lack of a national regulator that Milosz was alluding to, there is sort of this multi-agency approach, not only with IESO in terms of amending updating its tools and market rules, but also from the Ontario Energy Board perspective, which is primarily concerned with consumer protection and utility regulation. It's also working in consultation with industry to try to clarify the regulatory treatment around the connection and cause recovery of these new non-wire solutions, which include energy storage. So how all of that is going to play out is something that provides uncertainties but also benefits because to a large extent, industry in some regards is driving this consultation, providing input and working closely with both OEB and IESO to make sure we have a sustainable and efficient framework for energy storage going forward.

Krista Hill (05:18): I think, Henry, no matter which way we cut it, it's a bright future for energy storage in Ontario and Canada, generally.

Milosz Zemanek (05:28): Thanks for watching. For more of our energy work, head to www.torys.com.

Le mois dernier, le Canada a publié sa première Stratégie industrielle de défense (la Stratégie), qui souligne l’engagement du Canada à développer une base industrielle de défense solide et à stimuler la croissance économique. Ces efforts pourraient aussi comprendre le renforcement de l’état de préparation à la biodéfense et aux contre-mesures médicales, ce qui pourrait constituer des débouchés pour le secteur canadien des sciences de la vie en raison de l’importance accordée aux capacités nationales en ce sens et de la nécessité d’atténuer les risques d’urgences sanitaires.

Développement de contre-mesures médicales au Canada

Comme indiqué dans les bulletins précédents, le quatrième pilier de la Stratégie est axé sur la « sécurisation des chaînes d’approvisionnement pour les intrants et les biens clés » par le renforcement de la production nationale et le stockage de ressources. L’accent est mis tout particulièrement sur les contre-mesures médicales, en précisant que nos « alliés ont établi un lien explicite entre l’état de préparation à la biodéfense et aux contre-mesures médicales et leur sécurité économique et nationale, en élaborant de nouvelles stratégies et de nouveaux mécanismes pour faire progresser ces travaux ». Les contre-mesures médicales désignent divers produits réglementés pouvant être utilisés pour protéger la population lors d’une situation d’urgence de grande ampleur, comme l’éclosion d’une maladie ou une attaque impliquant des armes chimiques, biologiques ou nucléaires. Il peut s’agir de vaccins, de médicaments thérapeutiques et produits biologiques, de dispositifs de tests diagnostiques, des équipements de protection individuelle ou industrielle, et d’autres dispositifs médicaux. Les contre-mesures médicales sont essentielles à la réduction et à l’atténuation des dommages lors d’une urgence de santé publique.

Exploiter les voies réglementaires mises en place lors de la pandémie de COVID-19

Pendant et après la pandémie de COVID-19, le Canada a mis en place plusieurs nouvelles voies réglementaires comme mécanismes d’accélération des approbations de produits médicaux, ce qui pourrait offrir au gouvernement des options pour déployer des contre-mesures médicales afin de faire face aux risques pour la santé publique. Au début de la pandémie, Santé Canada a émis diverses ordonnances provisoires pour permettre l’importation et la vente de médicaments et de dispositifs médicaux qui n’avaient pas eu l’approbation des voies réglementaires traditionnelles. Or, Santé Canada a plutôt fait confiance aux voies d’approbation réglementaire et de l’exemption de certaines exigences en homologation de produits des pays impliqués dans la transaction. Beaucoup de ces règles provisoires ont depuis été officiellement intégrées à la réglementation en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et ont été appliquées bien après la COVID-19. Conformément au Règlement sur les aliments et drogues, Santé Canada tient à jour la Liste des maladies qui menacent la santé publique et utilisera une procédure d’autorisation modifiée pour les médicaments d’urgence de santé publique pouvant traiter les affections figurant sur la liste. De même, le Règlement sur les instruments médicaux a établi une liste d’instruments médicaux répondant à un besoin urgent de santé publique, ce qui permet à Santé Canada d’autoriser la commercialisation de ces instruments de manière accélérée. Ces outils réglementaires sont utilisés automatiquement quand une situation médicale présente un grand risque pour la santé publique au Canada et nécessite une action immédiate pour contrer ce risque.

Le rôle de la Stratégie dans le renforcement du régime réglementaire de la santé au Canada

La stratégie prévoit que le Canada adoptera une approche proactive en matière de planification en amont des crises sanitaires. Le gouvernement entend s’assurer que les produits médicaux sont déjà disponibles au Canada afin qu’ils puissent être distribués rapidement en cas d’urgence. D’autres modifications récentes au Règlement sur les aliments et drogues permettent de prépositionner au Canada tous les médicaments d’urgence en santé publique, ce qui signifie qu’ils peuvent être importés dans des installations d’entreposage canadiennes avant que leur mise sur le marché n’ait été autorisée. La Stratégie s’appuie sur ces fondements, en faisant référence à l’organisme existant Préparation aux crises sanitaires Canada (PCSC), un organisme opérationnel spécial au sein d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), et à un nouveau Fonds des sciences de la vie, lesquels « collaborent avec des partenaires internationaux et de soutenir l’élaboration et la production de contre-mesures médicales ». PCSC supervise la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada, qui vise à développer un secteur national des sciences de la vie fort et compétitif doté de capacités de biofabrication de pointe, en mettant l’accent sur la capacité à se préparer et à faire face aux futures priorités et crises sanitaires. Dans cette optique, il y aura des occasions pour les fabricants de nouer des collaborations de recherche et des accords commerciaux ou d’approvisionnement liés aux contre-mesures médicales financées par des programmes fédéraux.

Étroitement lié aux capacités nationales, le pilier III de la stratégie implique « Investissement ciblé pour renforcer un secteur canadien de la défense novateur », avec la promesse que le gouvernement fédéral « soutiendr[a] la recherche et le développement, protéger[a] la propriété intellectuelle, soutiendr[a] les petites et moyennes entreprises, investir[a] dans les compétences et la formation, et encourager[a] les exportations afin de créer un secteur de la défense agile et concurrentiel à l’échelle mondiale ». La nécessité de favoriser le développement de la propriété intellectuelle (PI) et la conservation des droits du Canada est mentionnée à plusieurs reprises dans la Stratégie. Par exemple, la Stratégie prévoit l’établissement de partenariats officiels avec l’industrie canadienne qui « [assureront] la propriété et le contrôle nationaux de la propriété intellectuelle (PI) et des capacités essentielles. » La Stratégie reconnaît l’immense talent des établissements canadiens et la précieuse recherche qui y est menée actuellement et qui est déjà financée par des subventions de recherche d’organismes tels que le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et les Instituts de recherche en santé du Canada, et fait aussi référence à l’engagement de 1,6 milliard de dollars pour de nouveaux fonds de recherche dans le budget de 2025. Cette prise de conscience de la nécessité de promouvoir et de soutenir l’innovation au Canada laisse présager des possibilités de financement, notamment dans les domaines où le Canada accuse un retard en matière de production nationale et où des engagements d’investissement et de fabrication au Canada peuvent être pris.

Prochaines étapes

Dans les prochains mois, nous prévoyons que le gouvernement du Canada publiera d’autres directives et des mesures de suivi. L’équipe de défense des conservateurs poursuivra sa couverture de perspectives sur la défense au Canada en publiant une analyse supplémentaire pour donner des précisions sur l’incidence de la Stratégie sur de multiples secteurs.

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