Featuring
Molly Reynolds
Julien Billot, Scale AI
Read commentary from our lawyers on the latest legal and industry trends within the AI sector in our article “A new era of innovation in Canada: AI”. And for more industry insights, read our Q&A with Mark Shulgan, Co-founder of Intrepid Growth Partners.
Canada is placing big bets on AI. In this Q&A, Molly Reynolds, Partner, discusses developments shaping the industry and key areas for growth with Julien Billot, CEO of Scale AI.
Molly: AI is dominating the conversation across industries both in Canada and abroad. What developments are you most excited about?
Julien: Canada’s AI ecosystem is entering a new phase of maturity, marked by a surge of commercially ready solutions. We’re seeing this evolution transform the ecosystem into a true Canadian AI industry. At the same time, more homegrown innovations are reaching the stage where they’re ready for both national deployment and global export. Across sectors, from health and logistics to energy and defence, we see Canadian companies building world-class applications that deliver tangible results.
What’s particularly exciting is the acceleration in adoption. Businesses and public institutions are moving from experimentation to execution, integrating AI to improve productivity, optimize operations, and better serve citizens.
Molly: Scale AI operates at the intersection of government and the private sector. What areas do you see as offering the most opportunity for cross-sector collaborative projects?
Julien: The greatest potential lies in critical sectors where collaboration can deliver public and economic value simultaneously. This includes healthcare, transportation, defence, energy, agriculture and public infrastructure. These sectors are essential to Canada’s resilience and competitiveness, and they benefit greatly from AI-enabled solutions that improve efficiency and service delivery.
Scale AI’s co-investment model de-risks projects by matching public and private investment, enabling faster deployment and clearer returns on investment. By connecting governments, research centres and industry players, we turn collaboration into measurable economic and social value.
Molly: What is your 20-year forecast for AI technology and its use cases?
Julien: It’s difficult to make precise forecasts since AI capabilities are evolving almost weekly. However, one area I’m convinced will transform profoundly is public services. AI will help governments deliver faster, smarter, and more efficient services to citizens while reducing costs and improving accessibility.
Over time, AI will become an invisible layer powering how our institutions operate. The real opportunity lies in ensuring that these systems remain sovereign, secure and aligned with our Canadian values.
Molly: How would you say the Canadian ecosystem compares to other jurisdictions in terms of support for entrepreneurs building AI startups?
Julien: Canada stands out for its collaborative and values-driven ecosystem. We have world-leading research institutes, a dense network of startups and SMEs, and a public policy framework that promotes responsible innovation. One of our greatest strengths lies in this unique triangular relationship between research institutions, emerging companies, and governments—a model that is distinctly Canadian and fundamental to our success in AI.
However, compared to other jurisdictions, Canada’s key challenge lies in scaling. We’re facing a domestic market challenge, driven by limited demand for homegrown AI products and solutions. Many of our AI entrepreneurs have cutting-edge technologies but struggle to find their first major customer. Scale AI helps bridge that gap by driving adoption, funding commercialization and facilitating connections between innovators and industry leaders. This approach transforms scientific excellence into commercial success while keeping IP and economic value rooted in Canada.
Molly: In your view, what would encourage more widespread adoption of AI? What are the biggest challenges?
Julien: It is absolutely critical to accelerate adoption. Canada needs to build a stronger domestic market for AI demand—it’s essential to the development of the AI industry we’re creating. To accelerate adoption, we must make it easier for companies, especially in traditional sectors, to test and deploy AI solutions safely and efficiently. At Scale AI, we try to create those conditions by de-risking projects and disseminating the lessons from more than 170 industry-led initiatives across Canada.
But it’s equally important to emphasize that not all AI is created equal. When we talk about adoption, we should aim to prioritize Canadian-built AI, solutions developed here by our own companies and researchers. Otherwise, we risk increasing overall AI usage while strengthening foreign technology giants at the expense of our domestic AI products and services providers.
The main challenge is not awareness but execution. Many organizations know they need AI but don’t know where to start or how to measure ROI. Providing clear roadmaps, proven models, and success stories is key. Public institutions can also lead by example through their own adoption, creating a strong demonstration effect for the private sector.
Molly: Canada is considered by many to be the leader in AI research and development. How do we move the dial to become leaders in AI commercialization?
Julien: We need to help our innovators find their first customers. When Canadian startups secure early contracts with large enterprises or government bodies, they gain the credibility and data they need to expand internationally.
Both the public and private sectors have a role to play: by prioritizing “buying Canadian,” they help startups prove the value of their solutions, maintain Canadian IP ownership, and build the foundation for export success.
Molly: What international opportunities can the government focus on to support domestic growth?
Julien: Europe remains a strategic partner. Canada’s recognition as Country of the Year at VivaTech 2025, Europe’s largest tech event, illustrated the global appetite for Canadian innovation, following France’s role as Country of Honour at “ALL IN 2024”—a milestone that helped strengthen this growing partnership.
Looking ahead, the United Arab Emirates represents another strategic opportunity. The UAE was named Country of Honour at “ALL IN 2025”, followed shortly by a memorandum of understanding between our two nations, opening pathways for collaboration on AI for public services and digital transformation.
Asia is a natural next step as well. Markets such as Singapore, South Korea, and Japan are eager for responsible, trusted AI solutions, an area where Canada has a clear competitive edge.
Le mois dernier, le Canada a publié sa première Stratégie industrielle de défense (la Stratégie), qui souligne l’engagement du Canada à développer une base industrielle de défense solide et à stimuler la croissance économique. Ces efforts pourraient aussi comprendre le renforcement de l’état de préparation à la biodéfense et aux contre-mesures médicales, ce qui pourrait constituer des débouchés pour le secteur canadien des sciences de la vie en raison de l’importance accordée aux capacités nationales en ce sens et de la nécessité d’atténuer les risques d’urgences sanitaires.
Comme indiqué dans les bulletins précédents, le quatrième pilier de la Stratégie est axé sur la « sécurisation des chaînes d’approvisionnement pour les intrants et les biens clés » par le renforcement de la production nationale et le stockage de ressources. L’accent est mis tout particulièrement sur les contre-mesures médicales, en précisant que nos « alliés ont établi un lien explicite entre l’état de préparation à la biodéfense et aux contre-mesures médicales et leur sécurité économique et nationale, en élaborant de nouvelles stratégies et de nouveaux mécanismes pour faire progresser ces travaux ». Les contre-mesures médicales désignent divers produits réglementés pouvant être utilisés pour protéger la population lors d’une situation d’urgence de grande ampleur, comme l’éclosion d’une maladie ou une attaque impliquant des armes chimiques, biologiques ou nucléaires. Il peut s’agir de vaccins, de médicaments thérapeutiques et produits biologiques, de dispositifs de tests diagnostiques, des équipements de protection individuelle ou industrielle, et d’autres dispositifs médicaux. Les contre-mesures médicales sont essentielles à la réduction et à l’atténuation des dommages lors d’une urgence de santé publique.
Pendant et après la pandémie de COVID-19, le Canada a mis en place plusieurs nouvelles voies réglementaires comme mécanismes d’accélération des approbations de produits médicaux, ce qui pourrait offrir au gouvernement des options pour déployer des contre-mesures médicales afin de faire face aux risques pour la santé publique. Au début de la pandémie, Santé Canada a émis diverses ordonnances provisoires pour permettre l’importation et la vente de médicaments et de dispositifs médicaux qui n’avaient pas eu l’approbation des voies réglementaires traditionnelles. Or, Santé Canada a plutôt fait confiance aux voies d’approbation réglementaire et de l’exemption de certaines exigences en homologation de produits des pays impliqués dans la transaction. Beaucoup de ces règles provisoires ont depuis été officiellement intégrées à la réglementation en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et ont été appliquées bien après la COVID-19. Conformément au Règlement sur les aliments et drogues, Santé Canada tient à jour la Liste des maladies qui menacent la santé publique et utilisera une procédure d’autorisation modifiée pour les médicaments d’urgence de santé publique pouvant traiter les affections figurant sur la liste. De même, le Règlement sur les instruments médicaux a établi une liste d’instruments médicaux répondant à un besoin urgent de santé publique, ce qui permet à Santé Canada d’autoriser la commercialisation de ces instruments de manière accélérée. Ces outils réglementaires sont utilisés automatiquement quand une situation médicale présente un grand risque pour la santé publique au Canada et nécessite une action immédiate pour contrer ce risque.
La stratégie prévoit que le Canada adoptera une approche proactive en matière de planification en amont des crises sanitaires. Le gouvernement entend s’assurer que les produits médicaux sont déjà disponibles au Canada afin qu’ils puissent être distribués rapidement en cas d’urgence. D’autres modifications récentes au Règlement sur les aliments et drogues permettent de prépositionner au Canada tous les médicaments d’urgence en santé publique, ce qui signifie qu’ils peuvent être importés dans des installations d’entreposage canadiennes avant que leur mise sur le marché n’ait été autorisée. La Stratégie s’appuie sur ces fondements, en faisant référence à l’organisme existant Préparation aux crises sanitaires Canada (PCSC), un organisme opérationnel spécial au sein d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), et à un nouveau Fonds des sciences de la vie, lesquels « collaborent avec des partenaires internationaux et de soutenir l’élaboration et la production de contre-mesures médicales ». PCSC supervise la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada, qui vise à développer un secteur national des sciences de la vie fort et compétitif doté de capacités de biofabrication de pointe, en mettant l’accent sur la capacité à se préparer et à faire face aux futures priorités et crises sanitaires. Dans cette optique, il y aura des occasions pour les fabricants de nouer des collaborations de recherche et des accords commerciaux ou d’approvisionnement liés aux contre-mesures médicales financées par des programmes fédéraux.
Étroitement lié aux capacités nationales, le pilier III de la stratégie implique « Investissement ciblé pour renforcer un secteur canadien de la défense novateur », avec la promesse que le gouvernement fédéral « soutiendr[a] la recherche et le développement, protéger[a] la propriété intellectuelle, soutiendr[a] les petites et moyennes entreprises, investir[a] dans les compétences et la formation, et encourager[a] les exportations afin de créer un secteur de la défense agile et concurrentiel à l’échelle mondiale ». La nécessité de favoriser le développement de la propriété intellectuelle (PI) et la conservation des droits du Canada est mentionnée à plusieurs reprises dans la Stratégie. Par exemple, la Stratégie prévoit l’établissement de partenariats officiels avec l’industrie canadienne qui « [assureront] la propriété et le contrôle nationaux de la propriété intellectuelle (PI) et des capacités essentielles. » La Stratégie reconnaît l’immense talent des établissements canadiens et la précieuse recherche qui y est menée actuellement et qui est déjà financée par des subventions de recherche d’organismes tels que le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et les Instituts de recherche en santé du Canada, et fait aussi référence à l’engagement de 1,6 milliard de dollars pour de nouveaux fonds de recherche dans le budget de 2025. Cette prise de conscience de la nécessité de promouvoir et de soutenir l’innovation au Canada laisse présager des possibilités de financement, notamment dans les domaines où le Canada accuse un retard en matière de production nationale et où des engagements d’investissement et de fabrication au Canada peuvent être pris.
Dans les prochains mois, nous prévoyons que le gouvernement du Canada publiera d’autres directives et des mesures de suivi. L’équipe de défense des conservateurs poursuivra sa couverture de perspectives sur la défense au Canada en publiant une analyse supplémentaire pour donner des précisions sur l’incidence de la Stratégie sur de multiples secteurs.