Federal government releases Hydrogen Strategy for Canada

The Government of Canada has released the federal hydrogen strategy, “Hydrogen Strategy for Canada: Seizing the Opportunities for Hydrogen” (Strategy). As part of Canada’s efforts to achieve net zero greenhouse gas (GHG) emissions by 2050, the Strategy aims to establish Canada as a global leader in the hydrogen sector while also growing the economy and creating jobs.

What you need to know

• The Strategy is a key piece of the clean fuel initiatives outlined in the recently announced federal climate plan and will complement measures such as the federal Clean Fuel Standard and a $1.5 billion Low-carbon and Zero-emissions Fuels Fund.
• According to the Strategy, the federal government envisions, by 2050, 30% of Canada’s end-use energy being delivered in the form of hydrogen, up to 350,000 hydrogen sector jobs, and more than $50 billion in direct hydrogen sector revenue for the domestic market.
• In the next 5-10 years, the Strategy focuses on “high potential” projects or sites (i.e., early deployment hubs that have enabling infrastructure in place), including: the Alberta Industrial Heartland; coastal ports in BC, Ontario, Québec, Manitoba and the Atlantic; the transportation corridor between Montréal and Detroit; and ethanol plants and renewable natural gas facilities in provinces with access to hydroelectricity.
• While the Strategy sets out an ambitious vision for Canada’s hydrogen industry, it also identifies a number of remaining challenges, including the need to produce hydrogen that is cost-competitive (in terms of market cost and scale of production) with other conventional fuel options, support innovation to reduce costs further, develop a comprehensive and long-term policy and regulatory framework that includes hydrogen, expand the availability of hydrogen infrastructure, harmonize codes and standards across jurisdictions, and promulgate public awareness about hydrogen as a viable decarbonization pathway.

Overview of the Strategy

The Strategy lays out a framework for Canada to become a global leader in the hydrogen sector by developing new hydrogen supply and distribution infrastructure and fostering uptake of hydrogen in various end uses.

Hydrogen production

Canada currently produces an estimated 3 million tonnes of hydrogen annually, primarily via steam methane reformation of natural gas. The Strategy envisions Canada becoming a top three producer of hydrogen by 2050 by drawing on its supply of feedstock reserves (e.g., abundant low carbon intensity electricity supply (hydroelectric and nuclear), fossil fuels, variable renewable energy generation capacity) and leading hydrogen and fuel technology companies. According to the Strategy, Canada can also become a leading exporter of hydrogen given the projected tenfold increase in global demand over the next three decades.

The Strategy contemplates the domestic production of clean hydrogen through a variety of pathways, including water, electricity, fossils fuels and as a by-product from industrial processes, however it notes that pathways with a low carbon intensity are not yet cost-effective. The Strategy intends to rely on current carbon-intensive production pathways to meet hydrogen demand in the short- to mid-term and shift to clean pathways in the long-term, as these become more cost-effective.

End-uses

The Strategy focuses on expanding the use of hydrogen in energy intensive applications such as:

• fuel for transportation (including public transportation, medium to heavy duty trucks, and mining equipment);
• fuel for power generation;
• high-grade heat source for industry (such as cement and steel manufacturing and the pulp and paper sectors);
• heat for buildings, as either a blend with natural gas or as a replacement fuel; and
• feedstock for industry (including petroleum refining, bitumen upgrading, ammonia and methanol production and steel production)¹.

Roadmap to 2050

The Strategy sets out various near-term, mid-term and long-term goals, as highlighted below.

Near term: Laying the foundation

In the next five years, the Strategy aims to lay the foundation for rapid growth within the hydrogen sector. In this regard, the federal government plans to focus on regional deployment hubs, developing new hydrogen supply and distribution infrastructure for existing hydrogen applications such as oil and gas upgrading, ethanol plants, forklifts and transit operation, while also supporting pilot projects in emerging applications such as heating for the built environment, heavy duty trucks, power generation and industrial feedstock applications.

One of the significant challenges in the near- and mid-term will be the need to achieve an economically competitive hydrogen industry. The use of carbon pricing and regulatory measures will play a key role in incentivizing hydrogen use during this early phase. The federal government also expects its Clean Fuel Standard to help make hydrogen more cost-competitive by better accounting for emissions in the cost of baseline fuels.

Mid-term: Growth and diversification

The Strategy sees 2025-2030 as a period of growth and diversification. The above-noted deployment hubs would expand, and new hubs would be created, connected by corridor infrastructure. The goal for 2030 is to reach 10-20% of the 2050 deployment volume and GHG abatement targets.

The mid-term phase would focus on hydrogen uses that represent strong value propositions (potentially including the rapid expansion of fuel cell electric vehicles and transit buses) relative to other zero-emission technologies. This phase would likely also see the introduction of large-scale hydrogen production that would enable hydrogen and natural gas blending for widespread use in industry, the built environment and as feedstock for chemical production.

Long-term: Rapid market expansion

The full benefits of the Strategy would be demonstrated in the years 2030 to 2050 as the scale of deployment and range of end uses grow. During that timeframe, the Strategy anticipates greater use of battery and charging technology in transportation, dedicated hydrogen pipelines and uptake in hydrogen use across heavy emitting industries in Canada.

Canada hopes to reach hydrogen production capacity of up to 20 million tonnes per year by 2050, which would suffice to meet up to 30% of the country’s end-use energy and reduce GHG emissions by up to 190 million tonnes of carbon dioxide equivalent per year.

To achieve these targets, the remaining challenges identified by the Strategy will need to be addressed. For example, the Strategy notes that increased support in the development of hydrogen technologies and a significant expansion in supply and distribution infrastructure are necessary steps in developing a successful hydrogen economy.

Eight pillars of the Strategy

The Strategy is based on eight pillars that will inform concrete actions plans:

1. Strategic partnerships. Use existing and new partnerships to collaborate and map out the future of hydrogen in Canada.
2. De-risking of investments. Establish funding programs, long-term policies, and business models to encourage industry and governments to invest in growing the hydrogen economy.
3. Innovation. Take action to support further R&D, develop research priorities, and foster collaboration between stakeholders to ensure Canada maintains its competitive edge and global leadership in hydrogen and fuel cell technologies.
4. Codes and standards. Modernize existing and develop new codes and standards to keep pace with this rapidly changing industry and remove barriers to deployment, domestically and internationally.
5. Enabling policies and regulation. Ensure hydrogen is integrated into clean energy roadmaps and strategies at all levels of government and incentivize its application.
6. Awareness. Lead at the national level to ensure individuals and communities are aware of hydrogen’s safety, uses, and benefits during a time of rapidly developing technologies.
7. Regional blueprints. Implement a multi-level, collaborative government effort to facilitate the development of regional hydrogen blueprints to identify specific opportunities and plans for hydrogen production and end use.
8. International markets. Work with Canada’s international partners to ensure the global push for clean fuels includes domestically sourced hydrogen, helping Canadian industries thrive at home and abroad.

The release of the Strategy is “meant to serve as a catalyst for the next stages in Canada’s hydrogen story”. The federal government hopes the Strategy will provide a framework to overcome the remaining challenges and guide action and investment going forward. As the Minister of Natural Resources Seamus O’Regan noted: “[a]s we rebuild our economy from the impacts of COVID-19 and fight the existential threat of climate change, the development of low-carbon hydrogen is a strategic priority for Canada. The time to act is now”. The government will continue engaging with public, private, academic and Indigenous partners to build momentum, follow the progress of the hydrogen sector and identify new priority areas.

Torys is tracking the ongoing developments in the hydrogen industry, including policy and regulatory changes. Please contact us if you would like to learn more about market trends and opportunities in this area.

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¹ These applications align with the four main end-uses outlined by Ontario’s hydrogen strategy discussion paper, (released in November 2020): (i) industry, (ii) transport, (iii) electricity production and storage, and (iv) buildings and communities.

Le mois dernier, le Canada a publié sa première Stratégie industrielle de défense (la Stratégie), qui souligne l’engagement du Canada à développer une base industrielle de défense solide et à stimuler la croissance économique. Ces efforts pourraient aussi comprendre le renforcement de l’état de préparation à la biodéfense et aux contre-mesures médicales, ce qui pourrait constituer des débouchés pour le secteur canadien des sciences de la vie en raison de l’importance accordée aux capacités nationales en ce sens et de la nécessité d’atténuer les risques d’urgences sanitaires.

Développement de contre-mesures médicales au Canada

Comme indiqué dans les bulletins précédents, le quatrième pilier de la Stratégie est axé sur la « sécurisation des chaînes d’approvisionnement pour les intrants et les biens clés » par le renforcement de la production nationale et le stockage de ressources. L’accent est mis tout particulièrement sur les contre-mesures médicales, en précisant que nos « alliés ont établi un lien explicite entre l’état de préparation à la biodéfense et aux contre-mesures médicales et leur sécurité économique et nationale, en élaborant de nouvelles stratégies et de nouveaux mécanismes pour faire progresser ces travaux ». Les contre-mesures médicales désignent divers produits réglementés pouvant être utilisés pour protéger la population lors d’une situation d’urgence de grande ampleur, comme l’éclosion d’une maladie ou une attaque impliquant des armes chimiques, biologiques ou nucléaires. Il peut s’agir de vaccins, de médicaments thérapeutiques et produits biologiques, de dispositifs de tests diagnostiques, des équipements de protection individuelle ou industrielle, et d’autres dispositifs médicaux. Les contre-mesures médicales sont essentielles à la réduction et à l’atténuation des dommages lors d’une urgence de santé publique.

Exploiter les voies réglementaires mises en place lors de la pandémie de COVID-19

Pendant et après la pandémie de COVID-19, le Canada a mis en place plusieurs nouvelles voies réglementaires comme mécanismes d’accélération des approbations de produits médicaux, ce qui pourrait offrir au gouvernement des options pour déployer des contre-mesures médicales afin de faire face aux risques pour la santé publique. Au début de la pandémie, Santé Canada a émis diverses ordonnances provisoires pour permettre l’importation et la vente de médicaments et de dispositifs médicaux qui n’avaient pas eu l’approbation des voies réglementaires traditionnelles. Or, Santé Canada a plutôt fait confiance aux voies d’approbation réglementaire et de l’exemption de certaines exigences en homologation de produits des pays impliqués dans la transaction. Beaucoup de ces règles provisoires ont depuis été officiellement intégrées à la réglementation en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et ont été appliquées bien après la COVID-19. Conformément au Règlement sur les aliments et drogues, Santé Canada tient à jour la Liste des maladies qui menacent la santé publique et utilisera une procédure d’autorisation modifiée pour les médicaments d’urgence de santé publique pouvant traiter les affections figurant sur la liste. De même, le Règlement sur les instruments médicaux a établi une liste d’instruments médicaux répondant à un besoin urgent de santé publique, ce qui permet à Santé Canada d’autoriser la commercialisation de ces instruments de manière accélérée. Ces outils réglementaires sont utilisés automatiquement quand une situation médicale présente un grand risque pour la santé publique au Canada et nécessite une action immédiate pour contrer ce risque.

Le rôle de la Stratégie dans le renforcement du régime réglementaire de la santé au Canada

La stratégie prévoit que le Canada adoptera une approche proactive en matière de planification en amont des crises sanitaires. Le gouvernement entend s’assurer que les produits médicaux sont déjà disponibles au Canada afin qu’ils puissent être distribués rapidement en cas d’urgence. D’autres modifications récentes au Règlement sur les aliments et drogues permettent de prépositionner au Canada tous les médicaments d’urgence en santé publique, ce qui signifie qu’ils peuvent être importés dans des installations d’entreposage canadiennes avant que leur mise sur le marché n’ait été autorisée. La Stratégie s’appuie sur ces fondements, en faisant référence à l’organisme existant Préparation aux crises sanitaires Canada (PCSC), un organisme opérationnel spécial au sein d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), et à un nouveau Fonds des sciences de la vie, lesquels « collaborent avec des partenaires internationaux et de soutenir l’élaboration et la production de contre-mesures médicales ». PCSC supervise la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada, qui vise à développer un secteur national des sciences de la vie fort et compétitif doté de capacités de biofabrication de pointe, en mettant l’accent sur la capacité à se préparer et à faire face aux futures priorités et crises sanitaires. Dans cette optique, il y aura des occasions pour les fabricants de nouer des collaborations de recherche et des accords commerciaux ou d’approvisionnement liés aux contre-mesures médicales financées par des programmes fédéraux.

Étroitement lié aux capacités nationales, le pilier III de la stratégie implique « Investissement ciblé pour renforcer un secteur canadien de la défense novateur », avec la promesse que le gouvernement fédéral « soutiendr[a] la recherche et le développement, protéger[a] la propriété intellectuelle, soutiendr[a] les petites et moyennes entreprises, investir[a] dans les compétences et la formation, et encourager[a] les exportations afin de créer un secteur de la défense agile et concurrentiel à l’échelle mondiale ». La nécessité de favoriser le développement de la propriété intellectuelle (PI) et la conservation des droits du Canada est mentionnée à plusieurs reprises dans la Stratégie. Par exemple, la Stratégie prévoit l’établissement de partenariats officiels avec l’industrie canadienne qui « [assureront] la propriété et le contrôle nationaux de la propriété intellectuelle (PI) et des capacités essentielles. » La Stratégie reconnaît l’immense talent des établissements canadiens et la précieuse recherche qui y est menée actuellement et qui est déjà financée par des subventions de recherche d’organismes tels que le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie et les Instituts de recherche en santé du Canada, et fait aussi référence à l’engagement de 1,6 milliard de dollars pour de nouveaux fonds de recherche dans le budget de 2025. Cette prise de conscience de la nécessité de promouvoir et de soutenir l’innovation au Canada laisse présager des possibilités de financement, notamment dans les domaines où le Canada accuse un retard en matière de production nationale et où des engagements d’investissement et de fabrication au Canada peuvent être pris.

Prochaines étapes

Dans les prochains mois, nous prévoyons que le gouvernement du Canada publiera d’autres directives et des mesures de suivi. L’équipe de défense des conservateurs poursuivra sa couverture de perspectives sur la défense au Canada en publiant une analyse supplémentaire pour donner des précisions sur l’incidence de la Stratégie sur de multiples secteurs.